Pe 30 iunie, Zijin Mining Group Co ., Ltd . a emis un anunț afirmând că filiala sa deținută integral, Zijin Gold International Co ., Ltd . (Entitatea pe care compania intenționează să o refacă pentru a enumera pe Hong Kong Bursa de schimb), aici, în care compania intenționează să se învârtă pe enumerarea pe Hong Kong Bursa de bursă)) "Zijin Gold International" și filiala sa deținută integral în Singapore, Jinha (Singapore) Mining Co ., Ltd . (denumită în continuare "Jinha Mining"), a fost încheiat într-un acord cu Cantech s {. A . R {. l (aici denumită „Cantech”) la 29 iunie 2025, Timpul de la Beijing . Prin semnarea acordului, Jinha Mining intenționează să dobândească 100% capitaluri proprii de RG Gold LLP (denumit în continuare „RGG”) și procesarea RG LLP (în continuare denumită „RGP”) deținută de Cantech (aici, referit la „RGP”) deținute de Cantech (aici, în continuare, denumit colectarea „RGP”) deținută de Cantech (aici, referit la „RGP”) deținute de Cantech (aici, referit la „RGP”. Compania ") . Obțineți 100% capitaluri proprii în proiectul de mină de aur Raygorodok din Kazahstan (denumit în continuare" RG Gold Mine ") . Această tranzacție necesită 30 septembrie 2025 ca dată de bază . Considerarea de achiziție este determinată la 1 . 2 miliarde de dolari (aproximativ aproximativ 8 . 6 miliarde de yuani) pe baza principiului potrivit căruia compania țintă este „fără numerar și fără datorii” de la data de bază. Considerarea specifică de achiziție va fi ajustată de părțile de tranzacții în funcție de situația reală a numerarului, a capitalului de lucru și a obligațiilor care poartă dobândă în situațiile financiare de la data de bază.
Informații despre contrapartida la tranzacție și compania țintă
Contrapartida tranzacției: acționarii Cantech sunt v Group International S . a (deținând 65%) și RCF VII-RG GOLD S . a . r . l (deținând 35%) .}
Compania țintă
RGG: De la sfârșitul anului 2024, activele totale au fost de 293 milioane dolari SUA, pasivele totale au fost de 88 de milioane de dolari SUA, activele nete au fost de 205 milioane de dolari SUA, iar compania a obținut venituri din vânzări de 473 milioane dolari SUA și profit net de 172 milioane dolari în 2024.
RGP: La sfârșitul anului 2024, activele totale au fost de 310 milioane de dolari SUA, pasivele totale au fost de 221 milioane de dolari SUA, activele nete au fost de 89 de milioane de dolari SUA, iar compania a obținut venituri din vânzări de 153 milioane dolari SUA și profit net de 31 de milioane de dolari SUA în 2024.}
Prezentare generală a proiectului RG Gold Mine
Locație geografică: este situată în zona Burabay din provincia Akmola din nordul Kazahstanului, cu un transport convenabil și un climat uscat .
Situația drepturilor miniere: Perioada de validitate a drepturilor miniere este până la 31 decembrie, 2040. reînnoirea poate fi aplicată înainte de expirare . În plus, există 6 drepturi de explorare .
Rezerve de resurse: La sfârșitul anului 2023, cantitatea totală de minereu de grad controlat și dedus a fost de 241 milioane tone, cu un grad mediu de aur de 1 . 01 grame pe tonă și un conținut de metale de aur de 242 . 1 tone. Zona minieră planificată și proiectată originală planificată și proiectată are o rezervă de 94,9 milioane de tone de minereu, cu o notă medie de aur de 1,06 grame pe tonă și un conținut de metale de aur de 100,6 tone.
Stare de dezvoltare: mină deschisă în operație, cu producție de aur de 2 . 0 tone, 5 . 9 tone și 6,0 tone de la 2022 până în 2024. Costul în numerar al minei în 2024 este de 796 de dolari americani pe uncie (cu excepția levigării Heap).
Principalul conținut al acordului
Tranzacție de capitaluri proprii: Cantech a vândut 100% capitaluri proprii în RGG și RGP către Jinha Mining . Jinha Mining va înființa o filială deținută integral în Centrul financiar Astana (AIFC) din Kazahstan ca transfer de capitaluri proprii .}
Premise de livrare: inclusiv finalizarea aprobării autorităților de reglementare chineze, obținerea aprobării anti-monopol din Kazahstan și aprobarea Ministerului Industriei și Construcțiilor .
Aranjament de livrare: După îndeplinirea precondițiilor de livrare, completați schimbările industriale și comerciale și plata fondului .
Impactul tranzacției și riscurile
Impactul asupra companiei: Creșterea rezervelor de resurse de aur, stimulați producția de aur mineral, îmbunătățiți scala de active și nivelul de profit al Zijin Gold International și facilitați listarea și emiterea acesteia .
Riscul de investiții: tranzacția este incertă și condițiile de aprobare relevante trebuie îndeplinite . Mediul de reglementare și schimbările de politică, fluctuațiile prețurilor aurului și alți factori pot afecta operațiunea și beneficiile economice ale proiectului .
