Newcrest Mining (ASX/TSX/PNGX: NCM) și Pretivm Resources (TSX/NYSE: (PVG) au anunțat că au încheiat un acord obligatoriu pentru a achiziționa toate acțiunile în circulație ale PVG pe care nu le deține deja pentru o contrapartidă în numerar și acțiuni. de aproximativ 3,5 miliarde USD (2,83 miliarde USD; 17,99 miliarde yuani).
În conformitate cu termenii acordului, acționarii PVG pot alege să primească 18,50 USD per acțiune în numerar sau în schimbul a 0,8084 acțiuni ale Xinfeng Mining (pe baza prețului mediu ponderat în volum de 5 zile al xinfeng mining' pe AsX). ), dar numerarul și acțiunile sunt proporționale pentru a se asigura că valoarea totală a numerarului și a acțiunilor reprezintă fiecare 50% din valoarea totală a tranzacției. Dacă acționarii PVG nu aleg, vor primi 9,25 USD C și 0,4042 acțiuni din minerit Sunfeng per acțiune.
Prețul tranzacției reprezintă o primă de 23% și, respectiv, 29% față de prețul de închidere și prețul mediu pe 20 de zile al acțiunilor PVG la Bursa de Valori din Toronto pe 8 noiembrie 2021. Valoarea totală a capitalului propriu este de aproximativ 3,5 miliarde USD C. bază complet diluată. Miningul Xinfeng deține în prezent aproximativ 4,8% din PVG; Acționarii existenți ai PVG vor deține aproximativ 8% din Xinfeng Mining la finalizarea tranzacției. Acordul de aranjament conține protecțiile obișnuite ale tranzacțiilor, inclusiv o clauză nesolicitată din partea PVG&și dreptul Sunfeng Mining'de a egala orice ofertă superioară, precum și o clauză a taxei de reziliere de 125 USD C. milion. Acordul este de așteptat să se încheie în primul trimestru al anului 2022.
Principalul activ al PVG' este mina de aur Brucejack din nord-vestul BC, Canada. Mina este o mină de aur subterană de înaltă calitate, cu rezerve de minereu de 4,2 milioane de uncii (131 de tone) și o capacitate zilnică de procesare de 3.800 de tone. Mina are o durată de viață de 13 ani și este de așteptat să producă 325.000 până la 365.000 de uncii (10,1 până la 11,4 tone) în acest an, cu un cost total de întreținere de 1.060 până la 1.190 $ pe uncie.
JacquesPerron, președinte și CEO al Pretivm, a declarat:
& quot;Achiziția PVG de către New Peak Mining reprezintă o oportunitate extraordinară pentru companie, acționarii săi, angajații, partenerii aborigeni și comunitățile locale din nord-vestul BC. Tranzacția oferă o primă imediată și convingătoare pentru acționarii PVG și reflectă munca excelentă a angajaților și contractorilor noștri în dezvoltarea și exploatarea minei de aur Brucejack, precum și oferind oportunitatea de a beneficia de potențialul de creștere ca acționar al noului exploat minier de vârf.
& quot;Odată cu această achiziție, mina Brucejack va deveni o mină de nivel 1 pentru Sunpeak Mining, atenuând riscurile inerente asociate unei companii miniere cu un singur activ. În plus, noul exploat minier de vârf are mijloace financiare și intenționează să maximizeze potențialul pe termen lung al minei Brucejack și oportunitățile de amploare din zona din jurul minei Brucejack. Xinfeng Mining și PVG împărtășesc culturi și valori corporative complementare care se concentrează pe siguranță, dezvoltarea angajaților și ESG. Suntem încrezători că angajații noștri, partenerii autohtoni și partenerii comunitari vor reuși și vor prospera sub conducerea de clasă mondială a noului Peak Mining'."
Sandeep Biswas, director general și CEO al Xinfeng Mining, a declarat:
& quot;Suntem încântați să ne extindem prezența în această regiune extrem de promițătoare din BC. Mina Brucejack este o mină de nivel 1 într-o jurisdicție de nivel 1 care va oferi producție imediată, flux de numerar gratuit și diversificare a câștigurilor pentru New Peak Mining și se va integra perfect în portofoliul nostru de viață lungă și cu costuri reduse. În urma acestei tranzacții, Xinfeng Mining va avea șase mine de nivel 1 și un portofoliu de creștere organică de o calitate de neegalat. Această tranzacție va genera, de asemenea, o creștere semnificativă a veniturilor pentru noi. Acordul va genera, de asemenea, o creștere substanțială a resurselor minerale, a rezervelor de minereu și a producției anuale de aur.
& quot;Combinația dintre minerit de vârf și PVG va crea un miner de aur de top în regiunea triunghiului de aur din BC'operând atât minele Brucejack, cât și Minele Red Chris. Ambele companii împărtășesc filozofii similare despre siguranță, mediu, dezvoltarea angajaților, lucrul cu comunitățile locale și investiția în creștere."
Xinfeng Mining a atins 62,3 tone (2,13 Moz) în 2020, ocupând locul opt în lume. Prețul resurselor de producție 10,8 tone (348.000 uncii), pe locul 42; Producția combinată este de 77,1 tone. Combinația dintre sunpeak și resursele de preț o va duce pe locul cinci în clasamentul global Gold, după ce Canada' Agnico Eagle Mines și KirklandLake Gold au anunțat recent o fuziune între egali, care a ridicat clasamentul pe locul trei, intensificând concurența dintre cele globale. Companii de aur.
